October 17, 2021

Diferencia entre el análisis fundamental y el análisis técnico

¿Apenas estás comenzando en tu viaje por el trading de Forex?

Diferencia entre el análisis fundamental y el análisis técnico

¿No estás seguro de la diferencia entre el análisis fundamental y técnico?

¿Quizás te preguntas qué acercamiento de trading es apropiado para ti?

Entonces has venido al lugar correcto.

Sigue leyendo mientras discutimos lo básico tanto del análisis técnico como del análisis fundamental en el trading de Forex y los pros y contras de cada estrategia al ser aplicada de manera independiente.

Análisis técnico explicado

Sencillamente, el análisis técnico es el estudio de la acción de precio pasada y presente.

Un analista técnico observa la manera en la que se ha comportado el precio de un par de divisas en Forex en el pasado y usa estos datos en un intento por determinar lo que pasará.

Todo inicia con el gráfico

El arma favorita de un analista técnico es el confiable gráfico de velas japonesas.

A diferencia de un sencillo gráfico de líneas, los gráficos de velas japonesas le informan a los traders y analistas una abundante cantidad de información en un vistazo.

Line vs Bar vs Candlestick charts
Gráfico de línea vs Barra vs Velas japonesas

Mientras que un gráfico de líneas está hecho solo a partir del precio de cierre de un activo, un gráfico de velas japonesas está hecho a partir del precio de apertura, precio alto, precio bajo y precio de cierre (OHLC por sus siglas en inglés).

Los traders y analistas observan valores OHLC históricamente significativos y usan estos datos para determinar potenciales niveles de inflexión conocidos como soporte y resistencia.

Arte de gráficos: líneas de tendencia

Otro sencillo pero eficaz método para el análisis técnico involucra conectar altos y bajos históricos para formar una línea de tendencia.

A diferencia de los niveles horizontales de OHLC, las líneas de tendencia son una forma dinámica de soporte/resistencia pues su valor no está fijado, sube o baja con el tiempo.

Echa un vistazo al gráfico por hora del par EUR/USD, que presenta tanto líneas horizontales como líneas de tendencia de soporte/resistencia:

fundamental analysis and technical analysis

Las líneas de tendencia pueden ayudarte a determinar cuál es la tendencia actual, cuándo realizar un trade e incluso cuando desvanecerlo.

Indicadores técnicos

Otro útil conjunto de herramientas en el arsenal de los traders técnicos son los indicadores técnicos.

Aunque algunos indicadores técnicos pueden ser bastante complejos, los populares como RSI simplifican la acción de precio en una sola línea, permitiéndote tomar rápidamente decisiones basadas en un conjunto simple de reglas.

Por ejemplo, una estrategia básica de RSI es comprar cuando el indicador cruza por encima de 30 y vender cuando el indicador cruza por debajo de 70.

FXSSI ofrece un rango de poderosos indicadores técnicos personalizados para que emplees en tu trading, incluyendo el poderoso indicador auto trend line que se puede apreciar debajo.

fundamental analysis vs technical analysis

Pros y contras del análisis técnico

El análisis técnico es genial ya que es un método de análisis independiente que funciona tanto para el trading a corto plazo como a largo plazo.

Por otro lado, algunas veces los traders técnicos pueden desarrollar "parálisis de análisis", donde los indicadores y líneas te cuentan historias diferentes y no estás seguro de cómo actuar.

Otro problema es la visión de túnel, donde estás muy atrapado en tu propio análisis y fallas al no considerar otras posibilidades, esto combinado con malas prácticas de manejo de dinero puede llevar a pérdidas serias.

Pros Contras
Funciona tanto para el trading a corto plazo como a largo plazo Parálisis de análisis
Método de análisis independiente Falso sentido de confianza/visión de túnel

Análisis fundamental

El análisis fundamental es el estudio de factores económicos que manejan la acción de precio.

Los analistas fundamentales toman decisiones de trading basados en direcciones económicas como los cambios en la tasa de interés y expectativas de inflación, así como de puntos de datos como el balance mensual de trades y los datos trimestrales del producto interno bruto.

Aunque esto puede verse bastante intimidante al inicio, realmente no necesitas in título en economía para incorporar el análisis fundamental a tu estrategia de trading.

Tasa de interés y presencia de riesgo

Todo lo demás siendo igual, una divisa con una tasa de interés más elevada es una inversión más atractiva que una con menor tasa de interés.

Esto se debe a que obtendrás más ganancias teniendo la primera de lo que obtendrías teniendo la segunda.

Cuando la economía global es fuerte y los mercados tienen un apetito por el riesgo, los inversionistas buscarán las divisas con mayor ganancia para guardar su dinero allí y estás mismas divisas por lo general tendrán tendencias alcistas.

Inflación y ausencia de riesgo

Contrariamente, cuando hay incertidumbre en los mercados, los inversionistas buscarán guardar su dinero en divisas con baja inflación o que sean un lugar seguro.

La idea aquí es que cuando el pánico actual eventualmente pase, el valor relativo de tu dinero no habrá sido erosionado por la inflación.

A pesar de los gigantes programas de expansión cuantitativa, el franco suizo (CHF) y el yen japonés (JPY) son los lugares seguros por excelencia y casi siempre atrapan una oferta en tiempos de crisis.

El dólar americano también atrapa una oferta a menudo debido a su posición como divisa de reserva mundial, pero este comportamiento no es remotamente confiable comparado con el franco o el yen.

No dudes o pierdes

Los puntos de datos económicos como los términos de trade o las publicaciones trimestrales del producto interno bruto proporciona una mirada a la salud económico de una nación y también mueve los mercados de divisas.

Cuando el PIB de una nación termina siendo mejor de lo esperado, los traders se moverán a comprar la divisa de esa nación.

Fundamental Analysis
Producto interno bruto (PIB) de Nueva Zelanda – Publicación de estadísticas.

Similarmente, si una nación entrega un excedente de trades al exportar más de lo que importa, esta es una señal de salud económica y podría sugerir una demanda de trades constantes para la divisa de esa nación.

Por otro lado, si se espera que el PIB o datos de trade se fortalezcan, pero no ocurre, la reacción del mercado puede ser feroz.

Por esto es que no necesitas realmente un título en economía para realizar trades fundamentales, solo necesitas saber lo que el mercado está esperando y cuál es la realidad económica. Los calendarios económicos de Forex se actualizan casi en tiempo real cuando los datos económicos son publicados.

fundamental and technical analysis

Usado en conjunto con el indicador FXSSI news trading, tener acceso a un calendario económico detallado asegurará que estés al día cuando se trata de fundamentales del mercado.

Pros and contras del análisis fundamental

Una de las ventajas más grandes del análisis fundamental es que puedes tomar un movimiento mayor con confianza, con los conductores fundamentales correctos y pares de divisas que pueden ser tendencia por meses o incluso años; si entiendes por qué esto está ocurriendo, no tendrás problemas para mantenerlo.

Por otro lado, los mercados a menudo pueden moverse contra toda lógica por meses. Si tercamente sigues tratando de realizar trades de acuerdo a tu lógica en un mercado como este, solo lo estás prolongando.

Otro problema es que el trading fundamental no es realmente independiente, especialmente en horizontes cortos, si tus datos de compra laten en la cima cuando el mercado está sobrecomprado y la venta falla en el bajo cuando espera un rebote, probablemente estarías mejor tirando una moneda.

Pros Contras
Trades confiables Movimientos contra toda lógica
Grandes movimientos sostenidos El corto plazo depende de técnicos

No seas ignorante

Los mercados eficientes requieren un conocimiento perfecto.

Nunca hemos conocido a un trader exitoso que ignore por completo el trading técnico.

Y tampoco hemos conocido a un trader exitoso que ignore por completo el trading fundamental.

Los traders más exitosos usan una combinación de ambos, así como el análisis de sentimiento para ganar una ventaja en el mercado.